Clientes

Aqui se administra la cartera de clientes de la empresa: datos de contacto, condiciones de credito y el historial de interacciones con cada uno.

Datos del cliente

• Tipo y numero de documento: DNI (8 digitos) o RUC (11 digitos) -- el sistema elige el tipo automaticamente segun cuantos digitos escribas al crearlo rapido desde una venta.
• Dias de credito: cuantos dias de plazo tiene ese cliente por defecto al vender a credito. Este valor manda sobre la sugerencia generica de 30 dias en Finalizar venta.
• Limite de credito: tope de deuda permitida para ese cliente (referencial, para control interno).
• Lista de precios / Descuento %: si tu empresa maneja precios diferenciados por cliente.
• Vendedor asignado: para reportes de cartera por vendedor.
• Agente de retencion: marca si el cliente esta calificado por SUNAT como agente de retencion del IGV (afecta el calculo en Facturas a ese cliente).

Interacciones

Dentro de la ficha de un cliente puedes registrar notas de seguimiento (llamadas, reclamos, acuerdos de pago) con fecha y usuario que la registro -- un historial simple de CRM, sin modulo aparte.

Alta rapida desde una venta

Si el cliente no existe todavia mientras estas registrando una venta, no hace falta salir de esa pantalla: el boton Crear y usar del buscador de cliente da de alta los datos basicos (documento, razon social, telefono, direccion) y lo deja seleccionado de inmediato. Los demas datos (credito, vendedor, etc.) se completan despues editando el cliente desde este modulo.

Activar / Desactivar

Un cliente no se elimina nunca del sistema (para no perder el historial de sus ventas pasadas): se desactiva. Un cliente inactivo deja de aparecer en el buscador de nuevas ventas, pero su historial sigue intacto y consultable.

Imprimir o exportar el listado

La lista desplegable "⬇️ Imprimir o exportar..." respeta la busqueda que tengas escrita. En una computadora, "Exportar a Excel" descarga un .xlsx con el logo de la empresa; en celular o tablet, un .csv simple.